Dalam pertandingan terakhir melawan tim balap jalanan Kanagawa, Sidewinder, pembalap Project D Takumi Fujiwara dihadapkan pada penantang yang mengejutkan: Shinji Inui, seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Mulai mengemudi sejak usia sangat muda, Shinji bukan hanya mengenal jalur pegunungan tempat balapan berlangsung, tetapi juga mengendarai Toyota AE86—mobil dengan model yang sama seperti milik Takumi.
Awalnya enggan ikut serta karena kurangnya antusiasme, Shinji akhirnya termotivasi setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Keisuke Takahashi dan Gou Houjou. Tak terkalahkan di jalur andalannya yang dikenal sebagai Tsubaki Line, Shinji bisa jadi adalah lawan terberat Takumi hingga saat ini.
[Written by MAL Rewrite]
